他的内臣们跟在他后面走，手中拖着一条并不存在的后裙……
皇帝强撑着走完了全程，回到皇宫，他步履匆匆地回到卧室，对着镜子说：“他们……貌似说的是真的？不！不！他们肯定在笑话我！”
正当皇帝在镜子前自言自语时，有人敲了门。皇帝匆匆打开门，一看，原来是自己刚封的两位“爵士”。他们大摇大摆走进卧室，对皇帝说：“哦，我亲爱的陛下，衣服……可还合身？”皇帝手拍了拍那不存在的下衣“那棒极了，我甚是喜欢”其中一位说“可，在游街时，有人说您什么也没有穿，您认为呢？”皇帝沉思了片刻，说“肯定是那群平凡的百姓看，这简直极大的笑话”
“爵士”二人与皇帝恭维了一番，便走了。而心虚的皇帝为了掩盖自己的错误，下令让所有人都穿骗子织的“衣服”这下可把臣民们急坏了。
终于，一些人忍不住了，他们与大臣一起来到皇宫，与皇帝讲出了事实，可是，那固执的皇帝此时又怎么可能听得进这些事实。
那些人被杀了……
臣民们都因为皇帝的态度而不敢上前说出真相，就这样，两个骗子愈发得势，整日花天酒地，而在那个王国，你会看见在卖衣服的摊上没有任何物品，可人们却在争相称赞。